平發(fā)集團(tuán)成功發(fā)行7億元企業(yè)債

7月20日，平頂山發(fā)展投資控股集團(tuán)有限公司2021年第一期企業(yè)債順利發(fā)行，債券發(fā)行規(guī)模7億元，期限7年，利率4.35%。本次債券的發(fā)行填補(bǔ)了平發(fā)集團(tuán)自改制以來未發(fā)行過企業(yè)債的空白，債券利率4.35%創(chuàng)平發(fā)集團(tuán)長期債券利率新低。

本期企業(yè)債由平發(fā)集團(tuán)、華創(chuàng)證券合作辦理，于2020年8月12日在國家發(fā)改委完成注冊，業(yè)務(wù)從立項(xiàng)至注冊成功歷時(shí)超過3年，期間面對監(jiān)管部門的嚴(yán)格審核以及債券審批制度的改革，融資部和各中介機(jī)構(gòu)加班加點(diǎn)通力配合，進(jìn)行了數(shù)次反饋和匯報(bào)，不懈的努力換來企業(yè)債審批改革后河南省第一支注冊成功債券。

2020年11月，“永煤事件”后河南成為債市敏感地區(qū)，河南省內(nèi)債券深受市場質(zhì)疑，各類債券發(fā)行基本停滯。平發(fā)集團(tuán)根據(jù)資金計(jì)劃，為保證項(xiàng)目資金不受影響，將本期債券發(fā)行期限嚴(yán)格鎖定7年，不含任何回售權(quán)。冰冷的市場加上超長的債券期限，使債券銷售承受了史無前例的巨大壓力。在此背景下，為確保債券成功發(fā)行，融資部積極探索創(chuàng)新，引入中證信用融資擔(dān)保有限公司對債券進(jìn)行信用增級(jí)，使債項(xiàng)評級(jí)達(dá)到AAA最高水平，提升了債券市場認(rèn)可度；同時(shí)在銷售端，融資部主動(dòng)聯(lián)系各類投資人，進(jìn)行了數(shù)場電話推介會(huì)、線上路演，從平頂山市區(qū)域經(jīng)濟(jì)、公司財(cái)務(wù)狀況到城市及公司發(fā)展預(yù)期，全方位進(jìn)行了詳盡細(xì)致的介紹。依靠扎實(shí)的數(shù)據(jù)和積極主動(dòng)的態(tài)度，平發(fā)集團(tuán)企業(yè)債爭取到了數(shù)家保險(xiǎn)、公募基金等大型金融投資機(jī)構(gòu)的認(rèn)可。

7年期債券，債券利率4.35%，這個(gè)發(fā)行價(jià)格是近年來河南省地級(jí)市城投公司的絕佳水平。在“永煤事件”9個(gè)月后，平發(fā)集團(tuán)用這個(gè)令人驚嘆的價(jià)格向市場宣告了河南企業(yè)的堅(jiān)強(qiáng)實(shí)力，讓眾多投資人看到了河南企業(yè)在逆境中堅(jiān)韌昂揚(yáng)的企業(yè)形象，對整個(gè)河南債券市場都有強(qiáng)烈的提振作用。

對平發(fā)集團(tuán)而言，本次債券的成功發(fā)行確保了項(xiàng)目資金安全到位，降低了資金成本，同時(shí)還體現(xiàn)了平發(fā)集團(tuán)在同級(jí)別公司中超然的市場認(rèn)可度與強(qiáng)大競爭力。這些“特殊時(shí)期”價(jià)值千金的認(rèn)可不僅意味著投資人對平發(fā)集團(tuán)近年來公司改革的充分肯定，更是對平頂山地區(qū)后續(xù)騰飛發(fā)展的強(qiáng)烈信心。

今后，平發(fā)集團(tuán)將更加珍惜市場的認(rèn)可，穩(wěn)步發(fā)展、堅(jiān)守信用，用不斷提升的市場影響力，做好平頂山的城市名片。